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结合目前整体市场环境，业内人士表示，硅片价格或继续持稳运行，预计第四季度将迎来光伏装机高潮。

2023年硅片格局或有分散趋势。电池片：大尺寸延续紧俏，新技术量产普及2023年电池总供给较为充分。

到什么时候能消停下来呢?到新能源电力装机到了一定程度，开始部分替代火电，火电上的煤炭、天然气需求降下来，抵消掉环保大跃进带来的传统能源的新增产能的减量，导致传统能源的电力价格回到10美分以下，新能源电力的烧才能暂时消停下。组件：产能跟进需求，一体化率提升2023年组件产能跟进，一体化企业一体化率进一步提升。这个还没算各国每年新增的工业、居民电力需求，还没去算欧洲、澳洲、中国等如火如荼在搞的光伏制氢来替代天然气(未来在航运、重卡等用的能源，以及需要天然气作为燃料、原料的不可替代的部分行业)，还没算电动汽车带来的未来可能爆发的电力需求。按照当前各家扩产规划推演，2022-2023年硅片格局或有分散趋势。1000万辆电动车，就是24 TWh。

所以，接下来几年的光伏需求，可能是以料定需，料能给到1000G，可能就装它1000GW。美国、中东、澳洲等地的LNG，同样也是跟着飞了。十年来，青海省积极引导企业采用多式联运方式，逐步打通中亚、东南亚等方向的贸易通道，有效畅通聚氯乙烯、纯碱、石墨电极、日用杂品等产品出口渠道。

青海省商务厅党组成员、副厅长杨小民介绍，十年来，青海省对外贸易走上快速健康发展轨道。该公司董事长刘光喜向媒体介绍，过去其产品仅在中国国内市场销售，还是传统的内向型企业，2022年，企业借助国家西部陆海大通道，成功打开了东南亚市场青海省出台推进贸易高质量发展、稳外贸10条措施等一系列支持政策，建立联点帮扶工作机制，探索政府+信保+银行融资新模式，扩大属地申报、口岸验放通关改革试点，政策性出口信用保险覆盖率达到83.5%，位居中国第二。如今，相比沿海长三角、珠三角地区等中国外贸的主力战场，深居内陆高原的青海外贸增速正走上快速健康发展轨道。

该公司董事长刘光喜向媒体介绍，过去其产品仅在中国国内市场销售，还是传统的内向型企业，2022年，企业借助国家西部陆海大通道，成功打开了东南亚市场。今年二季度以来，青海省进出口增速连续5个月保持了两位数的高速增长。

目前，青海省有进出口实绩企业达到143家，培育出盐湖化工、农畜产品、光伏组件、文化产品等10多种出口千万美元产品，技术含量和附加值较高的产品相比2012年实现了从无到有，占全省出口额的比重大幅提升。青海省商务厅党组成员、副厅长杨小民介绍，十年来，青海省对外贸易走上快速健康发展轨道。青海省商务厅对外贸易处副处长梁特12日表示。当日，由青海省政府新闻办举行的青海这十年商务专场新闻发布会在青海西宁举行。

十年来，青海省积极引导企业采用多式联运方式，逐步打通中亚、东南亚等方向的贸易通道，有效畅通聚氯乙烯、纯碱、石墨电极、日用杂品等产品出口渠道。今年前8个月，聚氯乙烯、金属锂、太阳能电池等产品出口同比分别增长5.9倍、15.1倍和42倍。青海宜化是青海省重点招商引资企业，年产电石45万吨、聚氯乙烯30万吨、烧碱30万吨2、成本：IBC(P型)>TOPCon(单面)>HJT分路线：TOPCon靠降银耗、薄片化;HJT靠低温银浆国产化、降银耗、薄片化、设备降本;IBC靠掩膜工艺优化、薄片化、设备降本。

IBC：增加背面掩膜、开槽等图形化处理工艺，可结合TOPCon、HJT形成效率更高的TBC、HBC电池。切片：金刚线继续向细线化方向发展，或有钨丝替代钢丝的技术变革。

拉晶：石英坩埚&碳碳热场纯度要求提升，单炉耗量增加。IBC：已有0.2GW在产，22年规划超8.5GW，龙头量产平均效率24%。

②硅片：参数：不同技术对硅片性能参数、厚度要求不一，如TOPCon要相对(较其他技术)低的电阻率和少子寿命，IBC要高电阻率和少子寿命。1)三大电池新技术未来的竞争力如何判断效率与成本的平衡缘起：21年PERC量产平均效率23.1%逼近其理论极限24.5%。胶膜：N型电池对阻水性要求高，POE/EPE抗PID性能优异，渗透率或提升。结论：短期N型TOPCon与P型IBC或为较具性价比选择，中期各路线共存(HJT提效潜力大，其他两种成本低)，长期或将向TBC&HBC转型。本文分析了HJT、TOPCon、IBC三种光伏电池技术路线的竞争力，以及新电池技术会带来怎样的产业链变化，并总结出技术变革期的投资思路。IBC：电极放在背面减少光照遮挡损失，并且使用隧穿氧化层做电子传输，未来可叠加TOPCon或HJT技术，叠加后效率上限可达29.1%。

材料：IBC电极位置变化需降低应力，或采用低温导电胶或导电背板的封装方式。技术原理：光伏电池核心结构为PN结和电极，效率损失主要分为光学和电学损失，HJT&TOPCon降低电学损失，IBC降低光学损失。

2)新电池技术会带来怎么样的产业链变化①电池TOPCon：可沿用部分PERC产线，增加隧穿氧化层和掺杂多晶硅层，主要有LP制备多晶硅膜+扩散、LP制备多晶硅膜+离子注入、PE制备多晶硅膜+原位掺杂三种方式HJT：全新产线但工艺流程简洁，增加本征非晶硅钝化层和异质结结构;非晶硅镀膜技术有PECVD和CAT-CVD两种路线，透明导电膜(TCO)镀制也有PVD和RPD两种路线;低温银浆亟需国产化，HJT对银浆需求量大增;TCO镀膜需求增加，带动靶材需求高增。核心结论为：短期TOPCon与P型IBC具有优势，中期TOPCon、HJT、IBC或将共存，长期预计将往TBC&HBC转型;新技术变化下，较看好设备、电池组件、银浆&银粉。

1、效率：IBC(叠加)>TOPCon(双面)>HJTTOPCon：实现了无需开孔的钝化接触，未来可升级POLO结构，双面TOPCon理论极限可达28.7%。HJT：晶体硅/非晶硅异质结形成PN结，在晶体硅与非晶硅之间镀制有本征非晶硅钝化膜，理论极限可达28.5%。

③组件：焊接：设备：单面焊接，或采用新的串焊机。N型硅片在少子寿命等方面具有天然优势，效率极限更高。投资维度2：中期看业绩弹性，设备>新辅材>电池组件>老辅材。HJT：已有5GW在产，22年规划超9GW，龙头量产平均效率24.5%。

3、量产：TOPCon(单面)>IBC(P型)>HJTTOPCon：已有29GW在产，22年规划超40GW，龙头量产平均效率24.5%。3)技术变革期的投资思路投资维度1：短期看业绩释放顺序，设备>新辅材>电池组件>老辅材。

投资维度3：长期看业绩持续性，老辅材>组件>设备>新辅材>电池。敏感性分析：效率、良率、CTM每提升1pct，分别可降本14、1、3分，硅片减薄10，降本4分，预计23年新电池技术经济性将全面超越PERC

投资维度2：中期看业绩弹性，设备>新辅材>电池组件>老辅材。结论：短期N型TOPCon与P型IBC或为较具性价比选择，中期各路线共存(HJT提效潜力大，其他两种成本低)，长期或将向TBC&HBC转型。

3)技术变革期的投资思路投资维度1：短期看业绩释放顺序，设备>新辅材>电池组件>老辅材。本文分析了HJT、TOPCon、IBC三种光伏电池技术路线的竞争力，以及新电池技术会带来怎样的产业链变化，并总结出技术变革期的投资思路。IBC：已有0.2GW在产，22年规划超8.5GW，龙头量产平均效率24%。胶膜：N型电池对阻水性要求高，POE/EPE抗PID性能优异，渗透率或提升。

投资维度3：长期看业绩持续性，老辅材>组件>设备>新辅材>电池。核心结论为：短期TOPCon与P型IBC具有优势，中期TOPCon、HJT、IBC或将共存，长期预计将往TBC&HBC转型;新技术变化下，较看好设备、电池组件、银浆&银粉。

HJT：已有5GW在产，22年规划超9GW，龙头量产平均效率24.5%。③组件：焊接：设备：单面焊接，或采用新的串焊机。

2、成本：IBC(P型)>TOPCon(单面)>HJT分路线：TOPCon靠降银耗、薄片化;HJT靠低温银浆国产化、降银耗、薄片化、设备降本;IBC靠掩膜工艺优化、薄片化、设备降本。②硅片：参数：不同技术对硅片性能参数、厚度要求不一，如TOPCon要相对(较其他技术)低的电阻率和少子寿命，IBC要高电阻率和少子寿命。

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